贵金属：等待通胀数据金银震荡偏弱;

周五，黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30，沪金主力合约AU2208暂报397.50元/克，下跌0.55%，沪银主力合约AG2212暂报4699元/千克，下跌1.98%。欧央行会议宣布将在7月和9月均加息，隔夜美元指数略有上行，金银承压震荡。美国5月非农报告显示，就业市场仍处于高度紧俏状态。随着近期美联储官员和拜登的控通胀表态的反复加强，市场紧缩预期升温施压金银。在6月和7月加息50bp基本被锚定后，市场对9月加息预期近期自25bp升温至50bp。短期内建议关注晚间CPI数据和下周美联储会议，若紧缩预期持续贵金属将承压。但美国经济高位放缓压力仍存，通胀预期仍处高位为贵金属提供支撑。金银短期内或以震荡为主，技术上关注外盘黄金200日均线处支撑。

玉米:关注供需报告暂时观望;

周五玉米期货下跌，主力2209合约暂报2868元，跌0.35%。现货方面，南北港口玉米价格相对稳定，锦州港集港2820-2830元/吨，广东蛇口新粮散船2870-2900元/吨，集装箱一级玉米报价2970-3000元/吨，较昨日降价10元，东北玉米价格稳中有降，黑龙江深加工主流收购2620-2750元/吨，吉林深加工主流收购2600-2750元/吨，内蒙古主流收购2730-2800元/吨。供应来看，国内外谷物库存重建还需要时间，整体供需偏紧格局难以改变。虽然阶段性利空因素较多，在盘面下跌挤掉升水，玉米继续下跌空间或已不大。短期关注USDA供需报告指引，暂时观望为主。

苹果：尾盘跳水大幅下挫;

周五，苹果期货大幅下跌。主力合约AP2210尾盘跌幅明显，较上一交易日跌近2%，增仓2万手，持仓17万手。现货方面，全国冷库目前存储量约为209.63万吨，周出库量约14.58万吨，环比降低5.32万吨，不及去年同期水平。陕西冷库多数已经清库，苹果进入销售尾期。季节性强的时令水果大量上市，冲击苹果消费市场。新季苹果方面，需要继续关注产区动态，预计套袋结果六月底知晓。操作建议高位震荡思路对待。

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花生：大幅拉涨收复上周跌幅;

周五，花生期货大幅上涨。主力合约PK2210震荡上行，盘内一度较上一交易日涨逾4%，增仓3万手，持仓13万手。现货方面，目前产区农忙进入收尾阶段，花生米余货已经不多。目前产业对2022/23产季的花生普遍有面积减少的预期。根据一些市场调研的反馈，河南地区春地膜花生面积大约减少10-20%，总体面积具体变化幅度仍需关注。综合来看，当前花生市场交易偏淡，新季花生减产幅度未定，操作建议高位区间震荡思路对待。

豆类：连粕震荡走高成本拉动为主;

周五连粕市场震荡走高，市场延续夜盘的涨势继续高涨，油脂的疲软，油粕套利平仓给市场带来提振。国际方面，CBOT大豆周五电子盘高位震荡，市场等待今晚USDA报告的出台，尽管6月报告历来对于市场影响甚微，但是当下，在库存偏紧的背景下，市场更关心21/22年度美豆库存下滑的幅度和22/23年度库存的容错空间。市场预估今晚报告库存下调概率较大，偏多预期明显。受此影响，国内豆粕现货报价上涨，部分品牌涨幅为40-50元/吨。现货整体依然处于疲软的格局中。相对而言，连粕强势凸显，油脂的高位调整让油粕套利大幅平仓，从而支撑期价。而美豆的持续高涨，让成本驱动增强，市场在弱现实和强预期中交易强预期跟为突出。市场震荡偏强延续，短线操作为宜。

油脂：马棕油报告中性，油脂调整仍在继续中;

周五国内油脂期货窄幅震荡，在昨日大幅下挫后，周五国内油脂在前一日低位窄幅震荡，市场多空博弈明显，短线资金离场。现货方面，江苏豆油价格区间波动，当地市场主流豆油报价12640元/吨-12700元/吨，较上一交易日上午盘面小跌100元/吨。广东广州棕榈油价格有所调整，当地市场主流棕榈油报价15580元/吨-15640元/吨，较上一交易日上午盘面下跌300元/吨。江苏张家港菜油价格稳中略涨，当地市场主流菜油报价14980元/吨-15040元/吨，较上一交易日上午盘面小涨80元/吨。

周五BMD毛棕榈油期货低位震荡，马棕油报告中性未能给市场带来明显的方向。MPOB最新公布马棕油供需报告，报告中5月产量146.1万吨，降幅-0.07%，上月同期146.2万吨，市场预期140-142万吨。出口环比增加26.67%至135.92万吨，上月同期为105.5万吨，市场预期125-130万吨。5月马棕油库存减少-7.37%至152.18万吨，上月同期在164.2万吨，市场预期在151-155万吨。从报告的结果来看，5月报告中性，产量降幅不及预期，而出口增幅超预期，整体库存水平在市场预期之内。由于出口的旺盛已经被市场所消化。而由于劳工不足的问题似乎对于马棕油产量影响远不及预期。可见进入6月份以后，增产周期逐步加强，马棕油产量环比或增加明显，而出口方面受到印尼政策冲击更大。受此影响，国内油脂现货基差略有回落。目前整体内盘油脂跟随国际油脂运行，菜油相对走势强于其他油脂，加菜籽春播不佳以及国产菜籽收购价格的高企依然支撑盘面。而棕榈油强现实与弱预期的博弈反复交错中。随着印尼出口的放开，马来棕榈油产量的修复，全球植物油市场供给或有缓和。这使得国际油脂承压，内盘油脂或跟盘走低。油脂市场新一轮的调整再度开始，后续贸易政策变化依然引领行情走向。短线操作为宜。

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