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CFi.CN讯：健友股份2026年前三季度营收30.06亿元，同比增长2.74%；归母净利润2.73亿元，同比下降36.40%。Q3单季利润下滑超四成，主要受肝素原料药需求调整及制剂集采降价影响，毛利率同比下降4.59个百分点。

近期机构研报指出，公司利润承压属阶段性调整，并非长期趋势。研报认为，制剂出口持续突破：美国子公司Meitheal上半年营收12.86亿元，同比增长13%，年内新增7个ANDA批件；欧洲及新兴市场布局加快，有望打开第二增长曲线。研报指出，生物类似药正成为核心驱动力——阿达木、利拉鲁肽、门冬胰岛素等已获批，甘精胰岛素等多款产品预计2027年密集上市，管线有望扩至30个品种。叠加中美双报潜力释放，长期增长确定性提升。

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