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CFi.CN讯：数据显示，电投能源2026年上半年营收239亿元、同比增19.96%，归母净利润53亿元、同比大增49.13%；单季度看，2026年二季度环比营收增84%、净利增64%，改善势头强劲。煤炭与电解铝业务成为核心驱动力：吨煤毛利同比增12.2%，吨铝毛利暴增101.9%，量价齐升格局明确。

近期机构研报指出，白音华煤电股权收购落地后，公司新增1500万吨煤炭、70万千瓦火电、55万千瓦风光及40.5万吨电解铝产能，实现全链条自给自足。研报认为，这不仅大幅降低外购能源成本，更显著提升抗周期波动能力与资产周转效率。

研报指出，公司2026-2028年净利润预计达105/120/126亿元，三年复合增速超10%，而当前PE仅8.6倍，显著低于行业均值。煤铝价格中枢上移叠加循环经济壁垒加深，盈利确定性与估值修复空间同步增强。

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